バイオヘルスケア医薬品米国ETFについて
こんにちは
今回は米国ETFのなかでも、バイオヘルスケア医薬品に投資する米国ETFについてまとめてみたいと思います。
ヘルスケアセクターについて
ヘルスケアセクターとはヘルスケア機器・用品を製造する企業、ヘルスケア関連サービスを提供する企業、医薬品・バイオテクノロジー製品の研究・製造・マーケティングを主たる事業とする企業の企業セクターのことです。
ヘルスケアは一般消費財の側面がありため基礎的な需要は今後も保たれていると考えられます。またバイオ、医薬品などは今後の高齢化社会や遺伝子治療、分子標的治療などの専門的な部分の技術革新による展望が期待でき今後も成長する分野であると考えています。
ヘルスケアセクターETF
私はSBI証券で米国株を購入しているので、SBI証券で取り扱っている海外ETFのうちバイオヘルスケア医薬品部門のETFについてまとめてみることにします。
米国市場で上場されていて、レバレッジのかかっていないETFは以下になります。（運用資産残高順）
| ティッカー | 名称 |
|---|---|
| XLV | ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド |
| IBB | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジーETF |
| VHT | バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF |
| IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケアETF |
| BBH | ヴァンエック バイオテクETF |
| PPH | ヴァンエック ベクトル医薬品 |
| DXJH | ウィズダムツリー日本株ヘルスケア |
XVL、VHT、IXJ
まずはヘルスケアセクター全体へ投資するETFです。
| ティッカー | 経費率 | 運用資産残高 | 指標 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 0.14％ | $17.70B | The S&P Health Care Select Sector Index | 1.37％ |
| VHT | 0.10% | $7.50B | The MSCI US IMI Health Care 25/50 Index | 1.22％ |
| IXJ | 0.48% | $1.72B | The S&P Global 1200 Healthcare Sector Index | 1.38％ |
XLVとVHTは米国企業のみが含まれていますが、IXJは名前の通り米国外の企業も含まれています。下にETF.comからのIXJの構成国データを載せます。
各ETFの組み入れ銘柄と比率
| XLV | VHT | IXJ | |
|---|---|---|---|
| 1位 | Johnson & Jhonson(11.73%) | Johnson & Jhonson(10.25％) | Johnson & Jhonson(8.10％) |
| 2位 | UnitedHealth Group(7.04%) | Pfizer(5.89%) | UnitedHealth Group(4.83%) |
| 3位 | Pfizer(6.52%) | UnitedHealth Group(5.82%) | Novartis(4.67%) |
| 4位 | Merck(4.96%) | AbbVie(4.21%) | Pfizer(4.48%) |
| 5位 | AbbVie(4.94%) | Merck(4.19%) | Roche(3.51%) |
| 6位 | Amgen(4.07%) | Amgen(3.47%) | AbbVie(3.44%) |
| 7位 | Medtronic(3.49%) | Medtronic(3.00%) | Merck(3.41%) |
| 8位 | Gilead Sciences(3.13%) | Bristol-Myers Squibb(2.75%) | Amgen(2.83%) |
| 9位 | Bristol-Myers Squibb(3.03%) | Abbott Laboratories(2.71%) | Medtronic(2.38%) |
| 10位 | Abbott Laboratories(2.59%) | Bristol-Myers Squibb(2.56%) | Gilead Sciences(2.17%) |
| 組み入れ銘柄数 | 61社 | 351社 | 100社 |
ちなみに世界の製薬会社のランキングは以下のようになっています。
【2016年 製薬会社 世界ランキング】ファイザーが首位奪還、ロシュが2位に ノバルティスは3位に後退 | AnswersNews
おおむね製薬会社のランキング通りのようです。
UnitedHealth Groupは米国医療保険最大手のUnitedHealthcareとITを活用した医療情報サービスのOptumを提供している会社です。NYSE上場。ダウ工業平均構成銘柄。
Medtronicは心臓ペースメーカー最大手。大手医療機器メーカーのCovidienもグループ会社として擁する。
各ETFのパフォーマンス
| ティッカー | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 7.37% | 6.55% | 29.42％ | 9.30% | 17.86% | 12.28% |
| VHT | 7.50% | 6.98% | 30.57% | 9.76％ | 18.33% | 12.92% |
| IXJ | 6.08% | 4.89% | 26.22% | 6.84％ | 14.01% | 10.14% |
組み入れ銘柄に大差のないXLVとVHTはほぼ同じパフォーマンスです。
IXJのパフォーマンスが他と比べて低いのは米国外の企業の組み入れがあるからなのでしょうか？
XLV、VHT、IXJ、SPYを比較してみました。
（nasdaq.comより）
SPYと比べてヘルスケアセクターは良好な成績です。
2008年のリーマンショックの落ち込みと回復いずれも良好、近年の上昇傾向も強いです。
